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【快报】原油期货市场综述(10.18)

原创
来源:中塑在线 2021-10-18 07:18

担心亚洲和欧洲天然气和煤炭短缺导致电厂用很多的石油作为发电燃料,投资银行上调油价预测,国际油价继续上涨。周五(10月15日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2021年11月期货结算价每桶82.28美元,为2014年10月21日以来最高,比前一交易日上涨0.97美元/桶,涨幅1.2%,交易区间81.39-82.66美元/桶;伦敦洲际交易所布伦特原油2021年12月期货结算价每桶84.86美元,为2018年10月9日以来最高,比前一交易日上涨0.86美元/桶,涨幅1.0%,交易区间84.16-85.10美元/桶。

国际能源署上调石油需求预测,全球能源危机提振原油需求,本周WTI结算价近7年来首次突破每桶80美元,欧美原油期货连续八周上涨。过去的一周,纽约商品交易所轻质低硫原油首月期货净涨2.93美元,涨幅3.69%;每桶结算均价81.04美元,比前一周高2.712美元,结算价最高每桶82.28美元,最低每桶80.44美元;交易区间每桶79.42-82.66美元。伦敦洲际交易所布伦特原油首月期货净涨2.47美元,涨幅3.00%;每桶结算均价83.82美元,比前一周高1.97美元,结算价最高每桶84.86美元,最低每桶83.18美元;交易区间每桶82.20-85.10美元。

随着新冠肺炎大流行缓解后经济复苏,需求有所回升,天然气和煤炭供应紧缺,越来越多的发电机从昂贵的天然气和煤炭转向燃料油和柴油。路透社援引投资银行高盛能源研究主管Damien Courvalin的话说,随着需求反弹而供应依然紧张,未来几年油价可能会保持在较高水平。市场基本面支撑油价走高,预计未来几年布伦特原油价格为每桶85美元,这不像天然气那样,是短暂的冬季冲击。这实际上是油价上涨的开始,以下为核心观点。高盛预测,到今年年底,布伦特原油价格将达到每桶90美元。石油市场正处于“几十年来最大的缺口”,冬季需求将继续超过供应。在需求增长的同时,上游石油供应方面的投资缺乏,表明至少在未来一年“油价将持续走高”。

高盛认为,由于供应萎缩的速度快于需求,煤炭价格达到了历史最高水平,这是给石油市场发出预警。石油钻探活动在供应方面还没有恢复太多,而需求正在增长,市场存在供不应求。我们面临着可能持续多年的供应紧缺以及价格大幅上涨的风险。人们需要认识到,向清洁能源的过渡将需要很长时间,停止对碳氢化合物供应投资的呼吁只会在未来几年造成更高的能源价格。尽管石油期货价格今年上涨了60%以上,达到多年来的高点,但石油生产国并没有增加供应。需求正在进一步反弹。然而页岩油生产商的重点是向股东返还现金。这是油价可持续上涨的关键,并预计石油需求将在2022年和2023年创下新高。基于自2014年以来的情况,基本面在很大程度上支持油价高于市场所见的水平。

澳洲联邦银行大宗商品分析师Vivek Dhar说:“这场能源危机,尤其是煤炭和天然气方面,确实推高了能源整体的价格,石油也因此受益。现在正处于狭窄的时间窗口,供需可能会明显趋紧,但这取决于天气状况。”

RBC Capital Markets表示,全球石油市场正在形成一个强劲的牛市周期,由供应收紧和需求增强主导。该机构分析师Michael Tran在报告中说:“我们维持全年一直持有的观点——石油市场仍处于持续多年的结构性强势周期的初期阶段。”

德国商业银行大宗商品分析师Carsten Fritsch在给客户的一份报告中表示,即使石油产量“按计划在未来几个月进一步提高,今年第四季度石油市场仍将出现每日约100万桶的供应缺口。”

然而,油价也有回跌的可能。路透社还援引OANDA高级市场分析师Edward Moya的话说:“油价回跌需要三大因素:欧佩克及其减产同盟国意外地进一步增产,今年底明年初北半球意外地出现暖冬,美国再次动用战略石油储备。”

美国活跃石油钻井平台连续六周增加,意味着油价上涨促使美国增产可能提前进行。通用电气公司的油田服务机构贝克休斯公布的数据显示,截止10月15日的一周,美国在线钻探油井数量445座,比前周增加12座;比去年同期增加240座。报告显示,迦南伍德福德盆地(CANA WOODFORD)盆地增加2座;得克萨斯州的伊格尔福特(Eagle Ford)盆地增加2座;海恩斯维尔(Haynesville)盆地减少1座;二叠纪盆地增加1座;俄亥俄州尤蒂卡盆地减少1座;本周美国海上平台12座,比前周增加1座;比去年同期减少2座。贝克休斯数据还显示,同期美国天然气钻井数98座,比前周减少1座;比去年同期增加24座。其中美国陆地石油和天然气平台共计529座,比前周增加9座;比去年同期增加262座。美国油气钻井平台总计543座,比前周增加10座;比去年同期增加261座。

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